摘要
岁末年初,各家基金公司都忙着进行年终盘点和新年度的工作计划.让我骄傲的是,我所供职的湘财荷银2005年的投资业绩依旧名列前茅,这种持续领先的业绩是对基金营销的最大支持.但是作为营销人员,我非常清醒,这种协助投资人实现良好投资回报的不凡业绩是建立在深入了解客户需求的基础上的.我常向客户经理讲一个例子,如果为一位60多岁的老太太设计了一个投资组合,在一段时期的运作后该组合实现了30%的投资收益,看起来是相当不错的.
出处
《大众理财顾问》
2006年第3期38-38,共1页
FINANCIAL PLANNER
