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摘要 本书分为两大部分。前半部分为私人理财规划的理论构架和实务处理,它构成了一个完整的理财体系和工作流程。后半部分讨论的是银行、保险、证券业从业人员如何运用理财规划拓展自身业务,它要解决的是一些战术、技巧方面的问题,即如何通过理财规划来销售金融产品。
出处 《大众理财顾问》 2006年第4期90-90,共1页 FINANCIAL PLANNER
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