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构建投资计划——加拿大理财师与客户的对话实录
被引量:
1
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摘要
加拿大理财师伊森围绕风险问题为客户琳达做了3次咨询。这一回伊森与琳达讨论的主题是投资计划的建立。 目标分解 伊森(以下简称伊):投资就X像在大海里航行一样,航行之前要做许多准备。设立目标,防控风险,以及为这一目标设计航道,否则我们可能会犯错误。
作者
路子愚
机构地区
CFA
出处
《大众理财顾问》
2008年第2期I0013-I0014,共2页
FINANCIAL PLANNER
关键词
投资计划
理财师
加拿大
客户
实录
对话
风险问题
目标分解
分类号
F837.11 [经济管理—金融学]
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大众理财顾问
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