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紫云山混元观狐女胡红玉修炼千年,得阴阳二丹成正果。为救书生冯相如,胡红玉同谊父无极仙翁因此闹僵,误了升天时辰,遂变做村姑以阳丹救活冯生,愿托终身。冯相如原聘卫贞姑,二人情深意长,红玉忍痛割其所爱。御史宋五图倚势欺人,强纳贞姑、红玉为妾,红玉慨然“允婚”。洞房之夜,狐女百般戏弄宋御史后隐身而去。宋御史遣人捕捉红玉,又强夺贞姑,威逼成亲。红玉率众姊妹救出贞姑,并为冯、卫主婚。宋御史刺死贞姑,反诬相如强抢御史夫人,将冯、卫两家抓至县衙。狐女闻讯赶至公堂。因无极仙翁禁开杀戒,红玉愤然割去宋贼双耳。宋御史不甘割耳之辱,将冯。