南方绩优:经济触底反弹,后市谨慎乐观

在二季报中，南方绩优对三季度的资金面进行了简要判断。基本观点有两个。一是通胀预期长期存在，但并不会很快到来。二是我国经济现在已经高度融入全球经济货币政策，难以独立于全球整体宽松货币政策的大环境，一方面需要大量进口原材料来满足自身发展需要，另一方面需要全球市场来消化过剩的生产能力。紧缩的货币政策的受益者绝不是中国的百姓，而是我国企业国外的竞争对手。