浅谈人寿保险在家庭理财规划中的重要性被引量：3

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摘要在现代社会中，随着经济的飞速发展，人们越来越需要对财务的收支进行有效、合理的管理，通俗地讲，这就是理财。专业点讲，就是指通过专业理财人士收集客户家庭情况、财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行监控和调整，以达到满足客户人生不同阶段财务需求的综合金融服务。而对于家庭成员财务需求的设计就是家庭理财规划。对于不同的理财产品，

作者杜舟

机构地区北京工商大学嘉华学院

出处《山西财税》 2010年第9期37-38,共2页

关键词理财规划家庭情况人寿保险财务状况综合金融服务客户量现代社会理财方案

分类号 F830.59 [经济管理—金融学]

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山西财税

2010年第9期

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