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聂俊峰:转变服务与配置模式,优化客户家业管理

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摘要综合审视国内财富管理业务,在个人理财与私人银行业务发展之初,商业的客户主要是＂守成型＂的客户,服务的范畴主要是客户的闲置资金。随着老龄化时代财富管理主题的切换,未来家族信托和人寿保险将成为最重要的在岸金融服务工具。

作者聂俊峰

机构地区北京银行私人银行部

出处《银行家》北大核心 2015年第4期47-47,共1页 The Chinese Banker

关键词私人银行业务财富管理业务个人理财管理主题闲置资金老龄化时代服务工具配置模式北京银行服务转型

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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银行家

2015年第4期

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