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山雄伟，海辽阔，经奇幻。自古以来人妖共存于世，人欲主天下，妖遂被驱逐入山。其后历朝，妖偶有越界，皆由捉妖天师秘密处理。老妖王辞世，妖界大乱，众妖越界流窜，一时间世间人妖难辨。在偏安深山的永宁村中，村长宋天荫（井柏然饰）偶遇一路逐妖而来的菜乌天师霍小岚（白百何饰），在意外共度一夜后，被妖后托胎，随即生下了小妖王胡巴。