数通光模块:上游资本开支回暖 高端产品开始放量

光模块的需求总体上分为两类,一是在电信领域的运用,二是在数通领域的运用,其中数通市场的需求主要依托于数据中心和云计算的发展。目前全球头部云计算中心均位于北美,因此,北美几家云计算企业的业绩、资本开支情况和技术路径选择对全球数通光模块的需求变化影响重大。近日,北美几家头部企业陆续公布二季度业绩,云计算业务表现优异,其资本开支在经历了一季度的下滑后拐头向上。