理财顾问也需转型升级

真正意义上的理财顾问在财务管理的基础上还有更深一层的工作内容:生活管理。财富管理业的发展源远流长,最早可以追溯到古希腊的管家制度。17世纪,私人银行家由瑞士日内瓦兴起,到19世纪出现了现代金融业的雏形。第二次世界大战后,随着全球经济复苏。