光伏设备:卖铲子行业的结构性机会

技术是最难把握的事情,但不管最终哪个技术胜出,卖铲子的企业永远都能赚钱,比如说锂电行业中的设备股先导智能,半导体行业中的设备股北方华创和中微公司,无不赚得钵满盆满。光伏设备就是那个卖铲子的行业。光伏行业技术迭代给设备股带来预期差,其中HJT电池和硅片环节是重点,目前具备HJT设备供应能力的上市公司有捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光和金辰股份,硅片方面的设备商则有上机数控和晶盛机电。