步步为营让理财业务回归稳健——A银行理财业务风险化解和留客案例

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摘要《商业银行理财业务监督管理办法》明确指出商业银行发行理财产品,要向投资者充分披露信息和揭示风险,不得宣传或承诺保本保收益,投资者购买的理财产品要与其风险承受能力相匹配.理财新规出台后,A银行2名客户经理在销售理财产品时,在面临完成营销任务和满足客户需求无法同时实现的情况下,采取了不同的营销方式以及售后处理方案,最终导致了不同的结果.

作者谢辉陈亚

机构地区江苏泗洪农商银行党委江苏泗洪农商银行普惠金融管理部

出处《中国农村金融》 2021年第9期88-89,共2页 China Rural Finance

关键词风险化解理财业务充分披露营销方式风险承受能力监督管理办法商业银行理财产品

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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中国农村金融

2021年第9期

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