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换电行业受益于政策利好、技术升级和资本进场,发展潜力巨大。2022年换电将在重卡等领域率先渗透,2023年乘用车领域将加速渗透,设备厂商将因此受益。换电模式可解决“充电效率”的痛点,具有电池养护、储能、降低购车成本等优势。借助政策暖风,各路资本开始在换电市场积极布局。除了入局较早的国家电网、奥动新能源、北汽、蔚来之外,瀚川智能、宁德时代、协鑫能科、博众精工等上市公司也纷纷入局。国泰君安预计到2025年底,国内有望建成2.21万座换电站,形成383亿元的设备市场空间;到2030年底,有望建成8.83万座换电站,形成1091亿元的设备市场空间。