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半导体:周期有望触底反转半导体下游需求与宏观经济密切相关,且自身又具备较强的成长性,是典型的顺周期中的成长股。新形势下,政策正越来越成为影响行业配置的核心变量。今年上半年TMT板块大幅上涨,但半导体表现垫底,股价仍处于低位。下半年,随着海内外经济逐步企稳,半导体景气周期有望触底反转,并且科技创新周期、国产化周期为半导体带来新的增长极。展望2024年,半导体更有望从“困境反转”走向“强者恒强”,未来一到两年业绩有望持续加速,是中长期战略布局的方向。