市场转向积极

先说核心结论:①中央政治局会议后市场情绪好转,国内基本面和海外流动性改善,利于市场上行;②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差,市场结构再平衡中,驱动力来自稳增长措施不断落地;③与经济高相关行业中消费可持续更好,政策和基本面共振,科技依然是中期主线。