摘要
资产管家李鹏阿姨进入银行工作33年,始终坚持为人民服务的宗旨,全心全意为客户着想,把群众利益放在第一位,是客户眼里最值得信赖的“资产管家”。转岗成为一名理财经理后,李鹏阿姨给自己立了条规矩:“对客户一视同仁,用心用情为客户服务。”面对客户,李鹏阿姨并不急着介绍产品,而是从与客户聊天开始,先了解客户的资产状况、投资需求,分析抗风险能力,再提供针对性的建议。她的笔记本上记着客户的职业、喜好、性格脾气等。这些年,为了给客户提供更专业的理财建议,她还考了金融理财师、高级财富管理师、国家薪税师等十几种资格证书。
