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财富管理要比随机投资更有效?——浅谈财富管理的底层逻辑

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摘要所谓财富管理,是指通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列金融服务,对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需要,帮助客户达到降低风险、实现财富保值增值和传承等目的.简言之,财富管理是覆盖整个生命周期的资产配置和资产服务.

作者高宇

机构地区陕西省国际信托股份有限公司

出处《金融博览》 2023年第18期49-51,共3页

关键词投资组合金融服务保值增值资产配置生命周期信用客户流动性

分类号 F27 [经济管理—企业管理]

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金融博览

2023年第18期

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