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基金投顾的破局之道
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摘要
目前,我国基金投顾存在渗透率小、第三方渠道占优导致顾问服务缺失、业绩表现弱等不足。未来,防范潜在利益冲突、变革投顾链条激励机制、更好覆盖长尾客群、放宽底层资产约束等,将是基金投顾破局的重要方向。相比简单的基金销售业务,基金投顾允许试点机构直接下场代客投资,客户的资金黏性更高,被普遍视为财富管理2.0阶段的必经之路。
作者
郑韬
薛洪言
机构地区
中国人寿保险股份有限公司健康保险事业部
星图金融研究院
出处
《金融博览》
2024年第4期19-22,共4页
关键词
业绩表现
潜在利益
激励机制
基金
破局之道
底层资产
服务缺失
第三方渠道
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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