提高个人理财服务水平——刍议贴身理财顾问

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摘要理财(Finance),从字面上理解有打理财产(资产),创造财富之意,即如何积累财富、实现财产(资产)的保值和增值。在国外,有专门提供理财服务的职业——注册理财规划师。理财规划(Financial Planning),是通过测算客户财产规模、预期收益目标和真实风险偏好,有机组合存款、保险、证券和房地产等多种理财工具,最大限度地改善现金不足、

作者刘平平

机构地区天津市南大科技投资有限公司

出处《天津经济》 2004年第1期70-72,共3页 Tianjin Economy

关键词个人理财服务理财顾问行业家庭财产金融资产金融市场

分类号 F832.2 [经济管理—金融学]

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天津经济

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