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摘要
国外模式无法照搬 国外的个人理财有点接近“贵宾理财”,要有几百万美元才有资格享受这种理财服务,理财策划师会对客户有一整套的人生规划,比如税务筹划、资金投向和社会保障等等。这些安排都是建立在互相极度信任的基础上的,客户必须把他所有的资料,包括未来可能的收入、目前的各种开支都告诉得很清楚。
出处
《大众理财顾问》
2004年第3期60-60,共1页
FINANCIAL PLANNER
关键词
产品创新
个人理财
资金投向
理财产品
银行业务
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
TS976.15 [轻工技术与工程]
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大众理财顾问
2004年 第3期
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