做用经验和资源说话的私人银行家

有理财顾问说：“我想做私人银行家，我想成立自己的财富管理办公室，特别高大上。”然而，人们总是会在意一个“名号”是否好听，给人的感觉是否高级，却很少会去了解它真实的模样。

让准客户成为客户的关键3分

对理财顾问的整个工作进行梳理和拆分，用科学、理性的方式看待，从准客户转化为客户可分为两条线路：一是营销流程，包括获取客户、转化过程和关系经营;二是业务流程，包括客户名单、约见、面谈、成交和服务。两个流程相互对应。

私人财务医师的“望闻问切”

人们的每一项投资,最终都是为了实现某项人生目标,理财顾问会努力让你的每一笔钱都和你的生活画等号,他们会关心“你的钱未来是做什么的”。