中国保险业急需本土保险理财师

一、什么是CFP CFP是Certified FinancialPlanner—注册金融策划师的简称,是国际上金融领域最权威和流行的一个个人理财职业资格。他强调以顾客为中心,以目标为导向。客户只需要将自己的收入状况,财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案。