当代全球银行产业竞争格局的板块变迁分析

全球银行产业竞争格局就是全球银行产业的市场竞争结构。与传统的采用单一银行作为研究单位对全球银行产业竞争格局进行分析的模式不同,本文对英国《银行家》杂志"全球银行1000排行榜"数据进行聚类,分析全球银行竞争格局的板块变迁。历史回溯显示,虽然全球银行产业竞争格局在时间序列上具有不稳定性,但传统的全球银行产业由欧洲、美国和日本三大板块主导。由于中国银行产业的崛起和国际金融危机对美欧银行产业的冲击两个因素的共同影响,欧洲、美国、中国和日本四大板块主导的全球银行产业竞争新格局已经形成。我们有理由相信,随着新兴市场经济体尤其是"金砖五国"经济的持续快速增长,全球银行产业竞争格局的板块构成及强弱对比将发生进一步的改变。

当代全球银行产业竞争格局及其结构性特征分析

当代全球银行产业从整体考察呈现中、美、欧三足鼎立格局,但不同层级竞争格局差异显著。与欧、美两大板块显著存在结构性缺陷不同,中国板块的全球竞争力在三个层级都得到均衡发展。当代全球银行产业竞争的中、美、欧三足鼎立新格局已经完成对上世纪末本世纪初美、欧、日三足鼎立旧格局的替代。我们应该把握战略机遇,促进中国银行产业全球竞争力的进一步崛起。

20世纪70年代以来全球银行产业竞争格局的演变

本文利用来自英国《银行家》杂志“全球银行1,000排行榜”中前10强的数据,对20世纪70年代以来全球银行产业的竞争格局的演变进行了较为完整的分析。分析表明,全球银行产业的竞争格局从来就没有真正长时期稳定过。尽管都是由美国、欧洲和日本的银行主导,但不同时期美、欧、日银行之间的竞争优势和竞争劣势差异显著。

国际金融危机对全球银行产业竞争格局的影响

国际金融危机对美欧银行的业绩产生了巨大冲击,但对美欧银行的资本实力和资产规模并没有形成显著的影响。研究显示,美欧银行的竞争优势仍然存在,国际金融危机没有从根本上改变美欧银行主导全球银行产业的竞争格局。

中国银行产业竞争力的崛起与全球银行产业竞争格局的演变

2020年度英国《银行家》杂志全球银行1000排行榜的数据显示,中国银行产业已经成为全球银行产业中最重要的板块。由于中国经济高速增长、银行体系改革、监管制度完善、商业银行治理、金融科技赋能五大长期因素和政府大力扶持、国际金融危机两大短期因素的共同作用,中国银行产业全球竞争力从无到有、从弱到强。中国银行产业全球竞争力的崛起,解构了20世纪末21世纪初全球银行产业欧、美、日三足鼎立的旧格局,重塑了21世纪中、美、欧三足鼎立的新格局。

2014年度“全球银行1000排行榜”述评

根据英国《银行家》杂志2014年度"全球银行1000排行榜"的研究显示,2014年度的全球银行产业运行具有四个显著特征:危机冲击显著收敛,银行产业整体复苏;竞争格局明显变迁,新兴市场地位凸显;行业龙头分化严重,全球集中趋势逆转;全球竞争日趋激烈,海外分支作用增强。我们有理由预期,未来全球银行产业的复苏步伐将进一步加快、竞争格局将进一步演变、全球竞争将进一步加剧。

2011年度“全球银行1000排行榜”述评

英国《银行家》杂志2011年度"全球银行1000排行榜"数据显示,2010年全球银行产业的运行具有三大特征:1.全球银行产业在整体复苏的同时具有区域差异性特征;2.中国银行产业全球竞争力的加强得到确认;3.金融危机导致全球银行产业竞争新格局的形成。我们有理由认为,在主权债务危机和巴塞尔协议Ⅲ的双重冲击下,美欧银行产业竞争力将进一步衰退,以中国为代表的新兴市场经济体的银行产业全球竞争力将进一步加强。

2009年度“全球银行1000排行榜”述评

英国《银行家》杂志2009年度"全球银行1000排行榜"数据显示,国际金融危机对美欧银行的业绩形成了巨大冲击,但美欧银行的资本实力和资产规模仍然具有显著优势。显然,国际金融危机没有改变美欧银行主导全球银行产业的竞争格局。

美洲银行的发展战略分析

美洲银行是当代全球最优秀的零售银行。近几年美洲银行的发展战略实现了重大转型,这些转型主要包括金融中心战略、回归美国战略、购并战略与外包战略。依靠金融中心战略,美洲银行开发和建立了稳定的客户关系;依靠回归美国战略,美洲银行得到了大量的美国本土金融市场份额;依靠购并战略,美洲银行成为横跨美国东中西部的金融帝国;依靠外包战略,美洲银行实现了低成本、高效率运行。

美国银行机构和银行市场全球化状况分析

银行产业全球化是经济全球化的重要组成部分,银行产业全球化状况可从银行机构全球化和银行市场全球化两方面进行考察和研究。1990年以来,美国的银行机构加速了其全球化进程,美国银行的海外资产快速增长,对全球银行产业的渗透程度增强。与此同时,美国银行市场上外国银行的资产也有快速增长,并呈现出强大的全球化趋势。美国银行机构和银行市场的全球化都在发生了深刻变化,出现了一系列值得注意的新特征。进一步的研究表明,美国银行机构的全球化主要受市场驱动而美国银行市场的全球化更多地受收益驱动。