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后资管时代的银行理财经营与转型
1
作者
陈秀琼
《经济师》
2019年第5期108-109,共2页
文章以理财资管人的从业经验作为基础,探讨在"后资管时代"中小银行应如何修炼"理财资管内功"。建立并完善基于客户需求的客群深度经营能力,完善产品体系,打造开放式的精选产品平台,建立投资顾问为导向的营销服务模...
文章以理财资管人的从业经验作为基础,探讨在"后资管时代"中小银行应如何修炼"理财资管内功"。建立并完善基于客户需求的客群深度经营能力,完善产品体系,打造开放式的精选产品平台,建立投资顾问为导向的营销服务模式,强化产品投研团队对前线销售的技术支持。同时还要进一步完善流程建设,强化合规风险管理。
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关键词
理财
资
管人
后资管时代
精选产品平台
经营转型
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职称材料
后资管时代商业银行高净值客户财富管理体系研究——以苏州地区为例
2
作者
苏州市农村金融学会课题组
《现代金融》
2022年第2期40-46,共7页
资管新规的落地施行,对商业银行的资管业务产生深刻影响,特别是对构建高净值客户财富管理体系提出更高要求,为快速抢占市场,商业银行探索财富管理路径迫在眉睫。本文以后资管时代为研究背景,以苏州地区为例,对高净值客户群体的特征及投...
资管新规的落地施行,对商业银行的资管业务产生深刻影响,特别是对构建高净值客户财富管理体系提出更高要求,为快速抢占市场,商业银行探索财富管理路径迫在眉睫。本文以后资管时代为研究背景,以苏州地区为例,对高净值客户群体的特征及投资需求变化进行分析,比对现有商业银行财富管理模式,剖析存在的不足,从而提出完善高净值客户财富管理体系的应对措施。
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关键词
后资管时代
高净值客户
财富管理体系
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职称材料
银行理财转型与产品策略探讨
被引量:
1
3
作者
鹿媛媛
《理财(审计)》
2020年第8期83-85,共3页
后资管时代理财转型加快,监管政策给理财市场带来的改革效应逐渐显现。目前低利率环境下,纯债类资产票息收益较低,以债券类资产投资打底,引入适度的风险资产或策略作为增加收益的来源来实现低波动、多资产配置的产品将迎来更大的市场空...
后资管时代理财转型加快,监管政策给理财市场带来的改革效应逐渐显现。目前低利率环境下,纯债类资产票息收益较低,以债券类资产投资打底,引入适度的风险资产或策略作为增加收益的来源来实现低波动、多资产配置的产品将迎来更大的市场空间。本文通过研究利率衍生品策略,设计套利策略以达到增加收益的目的,为理财子公司产品设计提供思路。
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关键词
银行理财
后资管时代
利率衍生品
策略设计
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职称材料
题名
后资管时代的银行理财经营与转型
1
作者
陈秀琼
机构
温州银行
出处
《经济师》
2019年第5期108-109,共2页
文摘
文章以理财资管人的从业经验作为基础,探讨在"后资管时代"中小银行应如何修炼"理财资管内功"。建立并完善基于客户需求的客群深度经营能力,完善产品体系,打造开放式的精选产品平台,建立投资顾问为导向的营销服务模式,强化产品投研团队对前线销售的技术支持。同时还要进一步完善流程建设,强化合规风险管理。
关键词
理财
资
管人
后资管时代
精选产品平台
经营转型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
后资管时代商业银行高净值客户财富管理体系研究——以苏州地区为例
2
作者
苏州市农村金融学会课题组
机构
不详
出处
《现代金融》
2022年第2期40-46,共7页
文摘
资管新规的落地施行,对商业银行的资管业务产生深刻影响,特别是对构建高净值客户财富管理体系提出更高要求,为快速抢占市场,商业银行探索财富管理路径迫在眉睫。本文以后资管时代为研究背景,以苏州地区为例,对高净值客户群体的特征及投资需求变化进行分析,比对现有商业银行财富管理模式,剖析存在的不足,从而提出完善高净值客户财富管理体系的应对措施。
关键词
后资管时代
高净值客户
财富管理体系
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
银行理财转型与产品策略探讨
被引量:
1
3
作者
鹿媛媛
机构
中国社会科学院金融研究所博士后流动站
兴业银行博士后科研工作站
出处
《理财(审计)》
2020年第8期83-85,共3页
文摘
后资管时代理财转型加快,监管政策给理财市场带来的改革效应逐渐显现。目前低利率环境下,纯债类资产票息收益较低,以债券类资产投资打底,引入适度的风险资产或策略作为增加收益的来源来实现低波动、多资产配置的产品将迎来更大的市场空间。本文通过研究利率衍生品策略,设计套利策略以达到增加收益的目的,为理财子公司产品设计提供思路。
关键词
银行理财
后资管时代
利率衍生品
策略设计
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
后资管时代的银行理财经营与转型
陈秀琼
《经济师》
2019
0
下载PDF
职称材料
2
后资管时代商业银行高净值客户财富管理体系研究——以苏州地区为例
苏州市农村金融学会课题组
《现代金融》
2022
0
下载PDF
职称材料
3
银行理财转型与产品策略探讨
鹿媛媛
《理财(审计)》
2020
1
下载PDF
职称材料
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