基于长期价值投资策略的基金选择与跟踪分析

本文针对怎样选择和跟踪基金投资策略,提出了基于长期价值投资的基金选择与跟踪方法。运用长期价值投资理论,提出选择基金的标准应以长期稳健收益为主要目标,强调基金的价值投资特征,即基金理念的稳健、基金管理人的投资经验、基金持有标的的价值属性等方面。同时,根据这些标准,选出优质长期价值基金。其次,在基金跟踪方面,使用动态优化策略,实时监测基金运行状态,并在基金出现风险信号时,对投资策略进行相应调整,防范投资风险。此外,还应定期对基金的市场表现进行评估,以及基金投资策略、基金管理团队等因素的调查,为投资者的持续投资提供决策依据。

构建我国多层次的基金评估体系

提出了建立适合我国现实要求的多层次的基金评估体系.这种评估体系分3个层次:基金评级体系,基金分析 体系和基金跟踪体系.基金评级体系主要用来反映基金的历史业绩;基金分析体系是在基金评级的基础上提供更详 细的信息,以满足不同投资者的需求;而基金跟踪体系是通过对基金投资组合的跟踪来更好地把握基金未来的投资 价值.由此给出3个层次的具体框架,并通过实证分析,说明多层次的基金评估体系相对单一的评级具有较大的优势.