《投教基地投资者教育服务规范》团体标准解读

本文主要分析《投教基地投资者教育服务规范》(T/CFSCC 001—2023)的编制背景与意义,重点解读其适用范围、术语和定义及标准要求,并结合北京基金小镇投资者教育基地实际进行案例分析。本文将为清晰地理解和把握该标准,以及标准的贯彻实施提供一定参考,为投教基地的建设与运营提供指导。

金融营销类课程的产教融合实践——基于“投教基地”的育人功能

高职院校金融营销类课程内容直接对接金融企业客户经理岗位所需的职业能力要求。此类课程授课偏重理论讲授,忽视营销实践,具有知识理解不到位、实践锻炼不充分、能力提升不显著、学习效果难检验等问题。本文以产教融合为改革路径,进一步实现此类课程全方位转型,最终实现教学模式由“育”向“训”、教学内容由“理”向“实”、教学目标由“浅”向“深”、授课教师由“校”向“企”、教学场景由“单”向“多”的转变。

产教融合背景下温州地区“投教基地”建设的探索与研究

在当前产教融合的大背景下,本文以温州地区为例,深入探讨了“投教基地”建设的可能性、策略和注意事项。通过对温州的教育资源、家庭工厂经济模式和政府政策的研究,发现温州地区具备建设“投教基地”的优势。同时,本文也提出了若干具体策略和注意事项,以指导和推动温州地区“投教基地”的建设。

创新投教基地形式,打造新媒体共享平台——芒果新媒体投教基地发展思路

本文从资本市场人民性要求和保护投资者合法权益的理念出发,基于“资本市场法治建设”与“投资者教育体系建设”背景,从全国投教基地发展现状着手,基于投资者、投教工作者、投教体系和投教资源四个方面分析了当前投教基地建设存在的困境,探讨了投教基地未来发展方向。在此基础上,着眼于芒果新媒体创新发展思路,基于芒果新媒体投教基地“年轻+女性”的定位,分析了其自成立以来的发展现状,从媒体优势、流量优势、组织实施优势、专业优势等方面探讨了芒果新媒体投教基地的运营优势,提出了求变求新、千人千面、全民投教、金融联动的发展展望,以期为未来投教基地转型升级提供发展思路。

关于如何充分发挥证券期货投教基地功能作用的思考——以安徽辖区投教基地为例

证券期货投资者教育基地自2015年启动建设以来,已建有国家级投教基地53家,省级投教基地116家,分布在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市中。基地在投资者教育工作中发挥着明显的示范带头作用,成为投教工作中坚力量,在为投资者带来较大获得感的同时,为企业塑造了良好的社会形象。但是,较快的发展也产生了定位不够清晰、结构不尽合理等问题,需要在基地建设与监督管理上进一步改进和完善,以充分发挥投教基地的应有功能,促进基地可持续发展。

关于投教基地建设运营监管工作的思考

近年来,证监会根据国务院及国务院办公厅的文件精神,大力推动搭建证券期货投资者投教基地,相继出台系列规范性文件,持续开展投教基地的申报命名工作,旨在为广大投资者尤其是中小投资者提供"全方位""一站式"证券期货知识服务的平台。投教基地具有公益性、专业性和灵活性等特点,在开展投资者教育宣传、推动投教纳入国民教育、普及证券期货知识以及提高投资者维护合法权益意识等方面发挥了重要作用。

证券期货投资者教育基地运营与发展再思考——以北京辖区投教基地为视角

中国证监会自启动投教基地建设工作以来,机制体制逐步完善,活动内涵越发丰富,各项工作推进顺利,投教基地在投保工作中发挥着重要抓手作用。2020年年初,人民银行也开始启动“金融消费者教育示范基地”建设工作。投教基地授牌趋势是否收紧、质效是否符合预期、监管方式是否改变,投教基地建设如何推进、如何与金融教育示范基地加强资源共享,有必要总结经验,厘清事实,拓展思路。北京辖区投教基地类型多样,实力雄厚,特色化和差异化运营特点突出,具有高度代表性,可作为研究标本进行解剖。

当守正遇上投教

近年来,在中国证监会投保局的有力领导下,各市场主体充分利用自身优势积极建造不同特色的投教基地,掀起投教基地建设的新热潮,华福证券也在其中,不断摸索尝试,收获了不少心得。华福证券投教基地自2016年获得首批国家级授牌,作为公司重要工程,在福建证监局悉心指导下,公司这两年加强领导、加大投入,以实体投教基地为平台,结合移动互联技术,不断丰富投教产品与活动的外延,强化各项投保工作的落实,在完善投教设施、充实投教队伍以及投资者培训方面取得了一定的成绩。2017年以来,公司投教基地获得中国投保基金、沪深证券交易所及证券期货业协会等机构颁发的优秀投教单位奖等大小奖项共计14个。同时也有幸承办证监会投保局、中证中小投服中心、投保基金、中证协、沪深交易所、股转公司等各类型活动,同时接待同行80余次,把基地建设成为监管部门指导阵地、同业交流平台和投资者服务桥梁。2018年,华福证券投教基地搬出高楼,迁至中国历史文化民街——福州三坊七巷衣锦坊21号,并取名'守正学堂',旨在响应习近平总书记号召、贯彻弘扬中华优秀传统文化精神,同时扩大投教工作覆盖面,依托三坊七巷平台拥抱投资大众,把基地打造成为'有意思、看得懂、有文化'的投资者服务学堂。