西进与东移:全球油气供需新格局

“西进与东移”悄然成为全球油气供需版图的新特点，这将深刻影响世界油气贸易及地缘政治格局。

国际经济政局持续动荡 全球油气供需冷热不均——2011年全球油气行业发展特点

2月9日,中国石油经济技术研究院在京发布其最新出版的《2011年国内外油气行业发展报告》。报告分析了2011年国内外油气行业发展特点,展望了2012年发展趋势。中国石油集团经济技术研究院是中国石油集团(CNPC)的直属科研院和主要从事发展战略研究的决策支持机构。在过去四十年的各个发展阶段,面向石油,服务石油,研究成果丰硕,为我国石油石化工业和国民经济发展做出了积极贡献。自2008年开始,中国石油经济技术研究院启动《国内外油气行业发展报告》编写工作,已连续发布此类《报告》4次。2011年,中国石油经济技术研究院对报告框架进行了调整,由五篇14章调整为七篇17章,突出了石油市场和海内外油气合作,报告强调基础资料系统全面,现状研究客观合理,趋势分析有理有据。力求以全球视野,审视世界油气发展形势,观察分析中国油气行业状况,以完整可靠的信息和专业性的分析,反映年度国内外石油行业发展状况、特点和发展趋势。本刊经中国石油经济技术研究院同意,特别编发《报告》的概要部分,以期为行业发展、高层决策与学术研究提供借鉴与参考。

今年国内外油气供需宽松价格下行

2015年世界石油市场供需宽松态势难以改变，国际油价先低后高，总体水平较2014年大幅回落，预计WTI原油年均价为55—65美影桶，布伦特原油年均价为60～70美元／桶。这是日前中国石油经济技术研究院发布的（2014年国内外油气行业发展报告》披露的内容。

经济增长乏力和地缘政治动荡凸显世界油气供需增速下降——中国正成为全球最大的一次能源消费国；油气产量继续增长，分别位列世界第5位和第6位

2011年，全球一次能源消费量比2010年增长2．5％。达123亿t油当量，化石燃料占87％，中国能源消费增量占全球增量的71％，即期布伦特原油全年均价突破100美元／bbl，天然气（除北美外）和煤炭价格也有不同程度上涨；全球石油剩余探明储量增长1．9％，达2343亿t，石油产量增长1．3％，达40亿t：天然气剩会探明储量增长6．5％，迟208．4万亿m^2，产量增长5．1％，达5．3万亿m^2；炼油能力增长1．5％，达46．5亿t／a，原油加工量微涨0．5％，为57．8亿t；可再生能源产量增长15％，煤炭产量增长6．1％，达39．6亿t油当量。

美国油气供需结构变化的影响效应及其启示

美国油气消费长期依赖进口，油气对外依存度一直居于较高水平。但近年来受油气产量快速增长、需求平稳下降等因素影响，美国油气对外依存度开始下降。作为油气生产和消费大国，美国油气供需结构的这一显著变化不仅仅影响自身的能源结构，也必然会产生全球层面的“溢出”效应，世界油气供需格局会因此受到影响。当前我国正处在制定和调整能源战略规划的关键时刻，在一些重要指标设计论证时需注意美国油气产业变化的溢出效应。

世界油气供需呈多元化格局--页岩革命后的新格局

从页岩和其他致密岩石中大量生产油气，无论从油气地质理论上，还是存勘探开发方法技术上，都产生了革命性的影响。人们把这称为“页岩革命”。

生产西移 消费东进——全球油气供需格局分析

新世纪以来,随着非常规油气勘探开发技术取得重大突破,西半球(美洲)在世界油气生产中的地位越来越重要。与此同时,随着中国、印度等新兴经济体发展加快,亚太地区已成为世界最重要的油气消费地区。业内有专家将其形象地比喻为"油气生产西移,消费东移",并指出这一现象正在改变世界油气市场和地缘政治格局,也对中国油气供应安全提出新的挑战。对此,我们应有清醒的认识,采取积极有效的应对策略。

2021年全球油气开发现状、形势及启示

通过对2021年全球油气田分布及部分油气田不在产原因、剩余可采储量分布特征及同比变化、油气产量分布特征及同比变化、未建产与待建产油气田开发潜力4个方面的分析,梳理了全球油气开发现状与特征,总结全球油气的开发形势,提出对国际油气合作的启示。2021年全球油气田分布广泛,不在产油气田数量较多;油气储量略有下滑,非常规油气储量下降多;油气产量持续增长,重点资源国产量同比增幅大;未建产/待建产油气田储量丰富,未来开发潜力较大。结合对全球油气地缘政治、油气行业发展趋势、油气投资强度、热点领域的追踪和研判,总结了2021年全球油气的开发形势,在此基础上,针对国际油气合作和发展战略提出4点启示与建议:高度重视海洋弃置义务,确保海域油气实现高质量长期效益发展;坚持危地不往、乱地不去,提升油气资产集中度,建立稳定保供基地;立足天然气多情景需求,实现一体化协同向全业务链发展的转变;加大优质规模资产获取,注重不同阶段项目持股比例的持续优化。

中外近期油气储采比变化态势及其意义

储产比是年底剩余可采储量与该年产量的比值,该值常被误解为现有油气还能采多少年,从而得出其即将枯竭的错误推论。构成储产比的分子和分母都是受多因素影响的变量,仅油气统计范围的变化(如某种非常规油气计入储产量)就可引起其明显的跃升。世界石油储产比总体呈上升趋势,2013年为57.6;天然气储产比总体也呈上升趋势,2004年达63.1,但2010年以来略降,近4年均值为58.3。中国石油储产比在1984年达到峰值19.5,此后呈下降趋势,2013年为12.2;天然气储产比经历大发展初期的攀升,在2002年达到66.3,此后(特别是2006年以来)呈下降趋势,2013年为29。总的看来,中国油气储产比低于世界油气储产比,但目前与美国属于同一级别。储产比过高和过低都不利于油气工业健康发展,资源基础雄厚、并可在短期内调动市场力量投入勘探者,储产比可稍低些。研究表明,油气作为能源主力的地位至少可持续到21世纪后期。

中国油气供应安全面临新挑战——新形势下中国石油企业“走出去”发展战略思考

美国能源独立导致全球能源供给版图发生变化,并对全球油气供需格局、地缘政治等产生深远影响,中国油气供应安全面临新的挑战。中国的石油安全策略选择需由被动防御型向主动防御型转变。中国石油企业坚持"走出去"发展战略,加大海外油气投资,对保障中国油气供应安全具有重要意义。中国石油企业应发挥核心优势,突出战略聚焦、效益优先,坚定不移地扩大海外油气合作规模;利用中低油价窗口期,积极竞购优质油气资产;注重低成熟资产的配置,加大自主勘探开发力度;探索中国企业境外油气投资合作新机制,切实发挥协同效应,提升全球竞争力。

碳中和愿景下典型国家油气发展策略及对中国的启示

在碳中和愿景下,石油和天然气作为全球最重要的化石能源面临着重大转型发展。基于对全球23个典型国家的油气发展策略分析,其油气发展特征可被划分为五种:“供需大户且自给自足型”“供应大户且主要出口型”“生产少、需求大且进口平稳型”“生产少、需求大且进口增长型”“供需大户且主要进口型”。油气发展模式可被划分为四种:以沙特阿拉伯等中东国家、俄罗斯等独联体国家和巴西等南美国家为主的“坚守型”,以美国为主的“摇摆型”,以英、德、法等欧洲国家为主的“撤退型”,以及以日、韩、印等亚洲国家为主的“跟随型”。对中国的启示:油气发展需要按照国情走符合自身特点的发展模式,中国未来要走“发展中转型”的中国特色的油气发展路线;中国要审时度势地推进全球油气资源的获取;需重点围绕油气“发展中转型”这一主线,实施中国碳中和愿景下的能源独立计划。

当前国内外油气行业发展态势与前景展望

当前,世界经济增长趋缓,但复苏大势不变;我国宏观经济增速放缓,但硬着陆的可能性较小。我国油气产业、财税、价格等政策环境发生较大变化,对国内炼化行业格局、油气企业发展、海外油气资源利用、油气价格市场化改革均将产生一定影响。世界石油供需处于紧平衡,预计2011年下半年国际油价仍将高位盘整。世界天然气供需"拐点"可能提前到来,天然气价格逐步走高。油气地缘政治形势复杂多变,资源争夺日益激烈,多数资源国对外合作政策持续收紧。由于市场环境变化,2011年油气并购市场活跃程度明显下降。国际大石油公司坚持资源为王理念,优化资产结构,加强风险管控,寻求与国家石油公司建立新型战略合作伙伴关系。展望未来五年,随着世界能源结构向绿色转型,低碳能源占比将提高,石油在能源结构中的比重进一步下降;世界石油供应持续偏紧,炼油能力更加过剩,国际油价将进入100美元/桶时代;世界天然气供需处于平衡略紧态势,天然气价格将稳步上升。

国家重点基础研究发展规划(973)项目——中国典型叠合盆地油气形成富集与分布预测(G1999043300)

面对国家油气供需缺口不断增大的严峻形势，科技部于1999年批准了973计划《中国典型叠合盆地油气形成富集与分布预测》研究项目。该项目根据国内油气勘探中面临的实际难题，凝练出3个关键性科学问题作为主攻方向：1)关键构造变革时期的盆山耦合关系与盆地结构的形成和改造；2)多套烃源岩的发育环境与生排烃机理和效率；3)多期油气聚散的过程、机理与油气形成演化规律。

全球油气工业走强

在新兴经济体需求强劲增长的带动下，2010年全球油气工业在经历了2009年的滑坡之后开始全面走强，全球油气供需回升。尽管世界可冉生能源开发力度加大，各国油气开发政策趋严，但2011年全球油气工业的地位将不会发生大的改变，市场供需仍将继续增长。

大变局下的能源之路——“2020国际能源发展高峰论坛”综述

世界正经历大发展大变革大调整,变与不变相互交织。中美贸易摩擦作为全球地缘政治紧张局势的组成部分,长期性、严峻性日益凸显,加强中美能源行业合作有助于破解两国贸易摩擦僵局。国际能源治理格局继续深刻调整,美国、沙特阿拉伯、俄罗斯将成为能源治理体系实际权力掌控者,但需求方提升话语权的诉求亦将日益强烈。气候变化压力推动能源向绿色低碳转型,但化石能源在能源结构中的主体地位2050年前不会改变。全球油气供需格局趋于宽松,未来5年国际油气价格有望保持中低位运行。中国营商环境持续改善,朝着更加市场化、法治化、国际化的方向发展,为能源合作创造良好环境。为适应能源转型和技术变革,未来石油公司发展将呈现"归核化"和综合性的特点。

我国石油工业可持续发展的探讨

针对世界石油峰值及我国油气供需预测,结合我国实际情况,提出以立足国内为主、加强国内油气资源的勘探开发、构建节约型社会、实现能源发展的多元化战略,以及开拓海外油气资源、建立石油储备体系等对策建议。

“3·11”日本大地震对能源市场的影响

3月11日以来,日本地震、海啸、核泄漏三重灾害,造成社会经济重大损失。日本经济短期受重创,中期将提振,但长期低迷的局面不会改变;日本地震不会改变全球经济复苏大势;对中国经济的影响利弊共存,但影响有限。地震重创了日本能源体系,将引发全球油气市场供需出现一些新变化:日本部分炼厂关闭致使亚太地区石油供需结构发生变化,成品油价格可能上涨,轻重原油价差可能扩大;核电危机将促使日本大量增加LNG进口,并将影响全球能源结构;日本化工产品生产受到冲击,带动全球部分化工品价格升高。日本核电危机造成各国对核电安全的担忧,可能影响世界各国核电发展,导致油气需求增加、中长期油价走高。日本大地震启示中国:应完善对突发事件的应急响应机制;加快推进天然气价格机制改革,加快发展天然气;适当调整原油和成品油进出口结构,统筹运作;推进与资源国的能源合作,确保能源的长期稳定供应。

东北亚石油工业面临的新挑战及应对措施

当前,东北亚石油工业面临着油气供需缺口不断增大、国际油价高企影响炼油业效益、环保政策日趋严格、石油进口来源和进口渠道存在诸多风险等新挑战,为此,东北亚石油工业界应携手建立地区性对话机制和石油安全应急体系,加强油气勘探开发、油气进口及储运、炼油化工、提高资源利用效率、发展循环经济、开发应用替代能源等方面的合作。

在开放格局中维护能源安全——“北美能源独立对中国的影响”圆桌会议观点综述

北美页岩气革命对全球油气格局产生重大影响,并给中国带来机遇和挑战。北美能源独立对中国的影响总体为机遇大于挑战,中国应当把握机遇,积极参与全球能源治理,在开放的格局中维护国家能源安全。