美国特许金融分析师认证体系分析

美国“特许金融分析师” (CharteredFinancialAnalyst,简称CFA)是一种金融投资从业者专业资格认证。自从 196 2年 1月 ,美国“投资管理与研究协会” (AIMR) ,通过授予CFA称号来确认从业人员具有高级专业资格。美国投资管理研究协会 (AIMR)的“特许金融分析师”认证体系值得我们借鉴。培养和认证中国高级金融分析师 ,将提高我国金融从业人员的整体素质 ,增强我国金融业在国际金融市场的竞争力。

你想成为一名特许金融分析师吗？

如果你真的很擅长投资，那你就去奋斗，争取当个现在还带有神秘色彩的金融分析师吧!通俗地说，特许金融分析师的工作就是基金经理的工作。

特许金融分析师的发展前景研究

在经济增长缓慢,全世界面临着下行风险的大环境下,低利率是主要的经济刺激手段;伴随着脆弱的全球金融环境中,催生出对金融行业的专业性、全面型复合人才的需求越发的强烈。特许金融分析师便是集资产管理、风险控制、投资组合、伦理道德、资产估值、衍生品投资、另类投资等于一体的高端复合型金融人才。

特许金融分析师，值得一考吗？

如果你碰巧认识一位年轻的华尔街人士，那么这个夏天请善待他吧。耍成为一名特许金融分析师（CFA），考生需要依次通过三个级别的考试，而许多人才刚刚考了一级。7月末开始就可以查询到考试成绩了。CFA考试是对考生资产评估能力的终极测试，所涉及资产包括股票、债券、信用衍生产品和不良证券，不一而足。

转型场景下的传承思维——专访磐合家族办公室合伙人、家族基金董事总经理、美国特许金融分析师汪欣

磐合家族办公室一个与众不同的特点是,提出了守、攻、传的传承理念,磐合专注于家族财富管理中的防守端,强调首先帮助客户把创造财富的模型从进攻转到防守,同时磐合一直致力于帮助中国的财富家族孵化自己的家族财富传承模式。在2018第五届中国家族企业传承主题论坛暨中欧第七届中国家族传承论坛上,磐合家族办公室合伙人、家族基金董事总经理、美国特许金融分析师汪欣接受了本刊记者的专访。

金融危机与金融教育的“道德奠基”——以CFA考试为鉴

当前的金融危机凸显了强化金融业界道德基准的重要性。重专业知识教育"一手硬"、轻职业道德培育"一手软"这一国际金融教育的共性缺陷,在我国的金融人才培养中体现得尤其明显。在论述我国金融教育"道德奠基"之紧迫性的基础上,借鉴"特许金融分析师"(CFA)考试框架,提出了金融教育中职业道德培养环节必须"前置"于就业之前,并与专业教育全面融合的思路。

CFA课程融入我国金融学本科学历教育探析

面对飞速发展的金融业,任何一所大学的金融学教育都不可能穷尽其才满足多方需要,趋同化的高等教育培养模式更不可取,只有多元化的培养目标才是大学教育改革之道。为此,将CFA知识引入我国大学课堂不仅给长期固化的高等学历教育注入了活力,也是对形成适合学生和社会需要的知识体系及就业能力的主动探索。为此,在分析了我国学历教育与职业教育融合过程中形成的"渗入"和"植入"两种教学模式的基础上,指出我国学历教育与职业教育虽然各有利弊,但不存在孰优孰劣的问题,若处理好三种关系将更有助于提升两种教育的融合效果。

金融危机下对金融创新人才培养的反思

席卷全球的金融危机,令人深思当前金融创新人才培养模式的失衡——过于重视专业知识教育而轻职业道德培养借鉴风靡全球的特许金融分析师(CFA)考试框架的"德才兼顾"特征,本文提出了金融创新人才的培养必须秉持专业知识教育和职业道德培养"两手都要硬"这一理念,并提出了相应的金融创新人才培养的改革思路。

基于CFA知识体系的AI+X微专业教学设计与实践

随着金融科技的快速发展,将CFA(特许金融分析师)知识体系与AI(人工智能)技术相结合的微专业教学设计逐渐成为教育领域关注的焦点。2024年1月5日推出的《中国城市数字经济发展报告(2023)》显示,目前我国数字经济规模超过50万亿元,总量稳居世界第二,占GDP比重提升至41.5%,数字经济与实体经济融合愈发紧密。在数字技术快速发展的背景下,培养复合型与应用型人才成为高校培育适应数字经济时代人才的新要求。文章首先介绍CFA知识体系的基本内容,然后详细阐述基于CFA的AI+X微专业教学设计过程,包括教学目标、教学内容、教学方法和教学资源等方面的考虑。通过案例分析,文章进一步展示教学实践的具体操作和效果评估,最后,对实践效果进行反思与展望。

融合CFA培训体系的教学改革路径——以本科院校金融学课程为例

随着特许金融分析师考试近年来在我国的推广,把CFA培训体系与传统金融教学进行融合将有利于人才培养模式的革新。本文将从CFA课程的介绍与实施金融学教学改革的必要性入手,基于目前我国高校在融入CFA课程建设方面的现有实践与模式分析,提出一套融合CFA知识体系的学历教育改革框架,旨在为金融学课程路径设计提供新的思路。

浙江工商大学金融学院

金融学院是浙江工商大学具有商科特色的骨干学院，人才培养体系完整，拥有四个本科专业（金融学、保险学、投资学与金融工程）、三个硕士点（金融学、金融硕士与保险硕士）、一个应用经济学博士点（金融学）；办学形式丰富，目前已开展国际金融专业海外留学生（含本科生与研究生）、特许金融分析师（CFA）、国际交换生、双学位等多个项目；学科平台完备，拥有浙江省人文社科重点研究基地、浙江省“十二五”规划优势专业（金融学）、浙江金融改革发展研究院。

如何使“钱生钱”——评《投资分析与组合管理》

为了满足期待成为CFA(Chartered Financial analyst，特许金融分析师)的众多国内人士的要求，中信出版社独家引进了最新版CFA影印本系列。这套书籍是AIMR指定的CFA考试核心教材。此系列包括CFA考试最核心的六门课程：(《商务与经济统计技术》、《经济学：私人与公共选择》、《财务管理基础》、《财务管理分析》、《财务报表分析与运用》、《投资分析与组合管理》。

CFA课程本科教学效果与影响因素评价研究

特许金融分析师(CFA)职业资格是美国以及全世界公认的金融证券业最高级别资格证书,也是目前国际通行的、最具权威的金融分析领域的行业标准,近年来国内不少高校也将其课程体系纳入到金融本科或硕士专业教育中。对本科生学习CFA一级考试课程实际情况的研究表明,影响CFA课程教学效果的基本因素是:兴趣提升度、知识理解度和创新促进度,其中知识理解度,即对CFA课程知识体系的把握和理解程度对教学效果的的影响最大。在支持三项基本因素的扩展因素中职业发展规划性、学习方法的应用和能力培养的全面性对其教学效果的影响最为明显。

CFA正快步走进中国

目前在中国内地的CFA(特许金融分析师)仅100多名，随着中国金融服务业的发展，以及大量外资金融机构的进入。

优化金融人才资源结构促进新疆跨越式发展——基于新疆金融人才资源统计的分析与思考

人才资源是金融业发展的原动力,对人才资源的开发直接关系到金融业的兴衰成败,关系到经济发展的好坏快慢。在新疆,随着中央新疆工作座谈会的召开和新一轮对口援疆工作的深入开展,发展经济、科学跨越理念渐人人心,而金融作为经济发展的核心,无疑要成为实现新疆跨越发展的排头兵。改革开放以来,新疆金融业得到了快速发展,在改善和加强金融人才资源管理方面也取得了一定成效,但由于多种因素的影响和制约,目前新疆金融人才资源发展过程中仍存在一些问题,如何进一步强化金融人才队伍建设以适应新疆跨越式发展之需要,成为新疆金融人才工作的一项重要研究课题。本文在对2010年度新疆金融业人才资源统计并深入调研的基础上,分析问题,查找原因,对新疆金融人才队伍的建设提出几点建议。

CFA人才培养模式研究

随着经济全球化的进一步推进,金融市场状况日益复杂,对新时代金融人才提出了较高要求,考验着各大高校的人才培养模式。引入CFA课程,设立经济学CFA方向实验班,有利于培养掌握传统和国际化金融知识的复合型人才。本文立足于传统的金融人才教育体系,探索CFA人才培养模式,指出要改变教学方式,加倍重视实践能力的培养;加大英文培训力度,培养国际化人才;合理安排CFA课程时间,实现CFA知识和传统金融知识的融会贯通;开设C++等计算机语言课程,紧跟数字经济、互联网金融的大趋势。

反方 《“理性市场理论”开始失宠》

金融分析和投资者集体智慧的最热心倡导者如今有了新的认识：市场并不总是理性的。过去50年，特许金融分析师协会（CFA Institute）一直在向成千上万追随者传授以高效率市场为根本的分析原则，这些追随者来自银行、基金管理公司和投资公司等全球金融体机构。

暴风:灯塔式回归

田学东：特许金融分析师（CFA）、纽约州证券从业者协会会员。有十几年中美两国从业经历。在上市评估．企业财务规划．证券分析．投资者关系，资本市场咨询等方面的有丰富经验的专业金融人士。自2008以来年受聘于奥本海默、菜登伯格．太平洋顶峰证券等美国投行。担任执行董事．高级证券分析师。现在通过他创立的万千财经公荚公司为多家在美国上市的中国公司提供IR及财务咨询。

美财会团体要求切奠鞠化萨班斯法案

日前，美国审计质量中心、美国特许金融分析师协会与机构投资者委员会致信参议院银行委员会，要求在此次金融监管改革立法中切莫将小型上市公司从萨班斯·奥克斯利法案规定的内控审计中剔除出去。