境外私人银行的营销

随着金融服务的多样化，个人投资的全球化，为富有顾客服务竞争的加剧，对这些人提供服务方面的相互关系出现复杂化。为了获得更多的信息和避免风险，富有的顾客在选择私人银行和它们的服务时越来越多地信任中介人。另一方面，中介人也碰到了为自己的顾客选择私人银行家的复杂任务。这项任务对他们存在着风险，如果银行设在国外并进行境外投资和／或提供政府服务，这种风险就会增加。对83个中介入进行了问卷调查。对与选择私人银行有关的复杂性和风险的研究表明，居第一位的是要求具有职业判断能力和谨慎态度，其次是服务的复杂性和顾问与顾客没有倾向性。中介入可以从他认为是优秀专家的井被他所信任的其他中介入、自己的来源、广告材料、顾客的介绍中获得有关私人银行的信息。