后全球化时代消费电子全球供应链分布变化及对我国的启示——基于苹果零部件供应商考察

后全球化时代,消费电子全球供应链在发生新变化,并被不断重塑。基于2018和2021年苹果零部件供应商数据,运用赫芬达尔指数、区位熵以及分布数量占比等方法,在分析苹果零部件全球供应链分布特征基础上,对比疫情前后苹果零部件全球供应链分布变化、重点领域供应链分布变化以及供应链在中国各省市分布变化等,综合透视后全球化时代消费电子全球供应链的变化特征与新近趋势。研究发现:首先,苹果零部件全球供应链集中分布于中国、日本、美国、韩国和中国台湾等少数国家和地区。对比疫情前后,发现核心零部件环节回归中国台湾和韩国的趋势明显,同时增加了向东南亚的布局,大规模退出中国和回归美国的趋势并不显著。其次,芯片设计与制造环节呈现进一步向美国、中国、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚等地集中趋势;液晶显示及触控环节的分布尽管以中国和日本为双核,但因在韩国、越南和美国分布数量增加导致呈现一定分散势头;尽管中国在组装代工及包装印刷环节独具分布数量优势,但越南表现出较强分流趋势;再次,苹果零部件全球供应链在中国分布呈现“核心-外围”格局;疫情后,广东和江苏的“双核”地位有所下降,上海地位上升明显,且内蒙古和云南开始切入苹果零部件全球供应链;第四,外资供应商在中国分布数量总体下降,主要是因非核心环节分布数量减少导致,核心环节分布较为稳定。最后,从提升在供应链体系中的控制力、构建自主可控的供应链体系以及构建新型合作关系三方面提出中国应对变化策略。

苹果产品零部件全球价值链分布格局变化及驱动机制

苹果产品零部件全球价值链是反映全球电子信息产业格局及指示产业迁移扩散的风向标。利用苹果公司公布的2012—2020年供应商及其子公司数据,研究了苹果产品零部件全球价值链地理分布特征及变化,并从全球化、市场化、地方化以及技术管制分析驱动机制。研究发现:第一,苹果产品零部件全球价值链宏观格局具有非常强的少数国家或地区集中分布特征。美国、日本、韩国、中国台湾以及少数东南亚国家在价值链中高端环节具有较强分布优势,而中国则在中、低端环节具有明显分布优势。第二,苹果产品零部件全球价值链的总体格局为高价值环节供应商以美国、日本双核为“龙头”,中等价值环节以日本、中国、中国台湾三强作“龙身”,低价值环节以中国和中国台湾为“龙尾”,形成了一种新型联动式“龙型”发展格局,中国逐渐向“龙身”迈进。第三,苹果产品零部件全球价值链微观分布主要呈现出“太平洋东岸研发设计、西岸零件制造”格局。中、高价值零部件环节倾向于布局在北美、西欧、东亚以及东南亚等地的主要城市化地区,而低价值零部件环节主要呈现向中国东南沿海大城市及周边和向内陆扩张趋势,越南、印度的新兴城市化地区释放出较强的在中、低端环节“分流”信号。第四,全球化催生了苹果产品零部件全球价值链的基本形态,市场化主导了这一形态,而地方化要素和技术管制在不断构建新的形态,通过综合影响促使苹果产品零部件全球价值链集中在东亚和东南亚、北美及西欧的主要城市化地区。

苹果产品零部件全球供应商分布变化数据集(2012-2021)

作者利用2012–2021年苹果公司产品零部件供应商名单及其子公司地址数据,将其映射到所在国家和城市,并通过对零部件进行价值链等级划分,形成苹果产品零部件全球价值链分布和变化总体数据。同时,作者利用赫芬达尔指数、区位熵等方法进一步刻画分布集中程度、不同国家或地区在其中的位置以及不同价值链环节的微观分布特征,并形成相应的数据集。数据集采用.xlsx表格存储,数据量为876 KB,数据集包括:(1)2012–2021年苹果产品零部件供应商总部所在地与产品价值链分级;(2)2012–2021苹果供应商子公司所在地与产品价值链分级;(3)2012–2021年苹果产品零部件供应商累计分布状况;(4)2012–2021年苹果产品零部件价值链不同环节赫芬达尔指数变化;(5)2012–2021年不同国家和地区的供应商子公司分布区位熵;(6)2012–2021年苹果产品零部件全球价值链微观分布变化。