美、日、澳金融策划业的发展与中国本土化发展设计

我国经济的发展、居民收入和财富的增加以及相应的对高效率理财、实现个人资源的优化配置的需求呼唤着金融策划业 ,在中国实施注册金融策划师资格认证体系的时机已逐渐成熟。目前 ,金融策划业成为国际金融领域发展的一个新趋势。引进国际通行的CFP认证体系将有利于促进我国金融策划业的良性发展 ,但中国更需要结合自己的国情逐步实现注册金融策划师认证制度体系的本土化。

论金融策划业的发展

金融策划在我国还是一个新兴的话题.然而,从世界范围来看,金融策划业的发展已有数十年的历史.金融策划与个人理财紧密相连,在许多国家和地区金融策划业从业人员已成为个人理财市场中最重要的力量.目前我国个人理财市场还处于初级阶段,发展金融策划业是加快启动和发展我国个人理财市场的必由之路.

中国金融策划业:蓄势待发

2000年10月,第一届中美金融策划论坛首次将金融策划和注册金融策划师的概念介绍到中国。2002年11月,第二届中美金融策划论坛为中国金融策划业的发展提供了契机。“金融策划师”,这一新名词再次引起了金融界的关注。中国需要金融策划师 中国人民银行副行长吴晓灵认为,随着我国国民经济的进一步发展、人民收入的进一步提高,人们的生活理财和投资理财的观念在不断更新。

中国金融策划何时登上经济舞台

随着'2000年中美金融策划师论坛'的举办,国人忽然发现我国尚没有真正的金融策划业。而国际金融策划业对我国金融市场早已虎视眈眈。80多位国际金融策划专家如饥似渴地了解中国金融市场和金融投资方面的状况和信息,意图鲜明地在叩击中国金融市场大门,使参加论坛的中国代表们感到明显的挑战和压力。