全球银行排行榜变迁折射的基础规律

全球银行排行榜是一个观察银行业发展变化的重要"窗口",透过全球银行排行榜变迁,我们能够发现一些基础规律。那些"青春永驻"的全球大型银行,基本上都确立并长期坚持自己的风险偏好,形成清晰的战略定位、独具优势的经营模式、完善的风险管理制度和"以客户为中心"的经营文化;而那些曾经昙花一现、最终衰落倒闭的银行,主要教训在于风险管理体制不完善、缺乏有效内部控制,战略定位不清晰、盲目追求高收益以及管理层误判市场。进入新世纪以后,中国银行业取得了世人瞩目的成就,也面临一系列新的挑战。研究并积极借鉴全球银行业发展规律,结合中国特殊的市场环境,探索适宜的银行发展模式与实现路径,具有重要的现实意义。

2014年度“全球银行1000排行榜”述评

根据英国《银行家》杂志2014年度"全球银行1000排行榜"的研究显示,2014年度的全球银行产业运行具有四个显著特征:危机冲击显著收敛,银行产业整体复苏;竞争格局明显变迁,新兴市场地位凸显;行业龙头分化严重,全球集中趋势逆转;全球竞争日趋激烈,海外分支作用增强。我们有理由预期,未来全球银行产业的复苏步伐将进一步加快、竞争格局将进一步演变、全球竞争将进一步加剧。

2011年度“全球银行1000排行榜”述评

英国《银行家》杂志2011年度"全球银行1000排行榜"数据显示,2010年全球银行产业的运行具有三大特征:1.全球银行产业在整体复苏的同时具有区域差异性特征;2.中国银行产业全球竞争力的加强得到确认;3.金融危机导致全球银行产业竞争新格局的形成。我们有理由认为,在主权债务危机和巴塞尔协议Ⅲ的双重冲击下,美欧银行产业竞争力将进一步衰退,以中国为代表的新兴市场经济体的银行产业全球竞争力将进一步加强。

基于“全球银行1000排行榜”的全球银行业竞争分析

2012年度"全球银行1000排行榜"数据显示,虽然2011年全球银行业整体上呈现复苏态势,但复苏的区域差异和国别差异显著,主要表现在:欧洲银行业衰退仍在继续,美国银行业复苏态势明显,中国银行业全球竞争力进一步增强,全球银行业美国、欧洲、中国三足鼎立的竞争格局业已形成。我们有理由相信,欧债危机将进一步改变全球银行业的竞争格局,中国主流银行应该利用这一契机拓展全球市场份额,提高国际竞争能力。

2009年度“全球银行1000排行榜”述评

英国《银行家》杂志2009年度"全球银行1000排行榜"数据显示,国际金融危机对美欧银行的业绩形成了巨大冲击,但美欧银行的资本实力和资产规模仍然具有显著优势。显然,国际金融危机没有改变美欧银行主导全球银行产业的竞争格局。

全球银行业正在走出困境——2010年度“全球银行1000排行榜”述评

2010年度的"全球银行1000排行榜"提供的两条重要信息值得我们特别关注:其一,在政府的大力救助下,美欧主流银行基本摆脱了国际金融危机的冲击,出现了一定程度的复苏;其二,中国银行产业经受住了国际金融危机的严峻考验,继续保持了良好的运行态势,国际竞争力已经并将继续得到全面提升。

当代全球银行产业竞争格局的板块变迁分析

全球银行产业竞争格局就是全球银行产业的市场竞争结构。与传统的采用单一银行作为研究单位对全球银行产业竞争格局进行分析的模式不同,本文对英国《银行家》杂志"全球银行1000排行榜"数据进行聚类,分析全球银行竞争格局的板块变迁。历史回溯显示,虽然全球银行产业竞争格局在时间序列上具有不稳定性,但传统的全球银行产业由欧洲、美国和日本三大板块主导。由于中国银行产业的崛起和国际金融危机对美欧银行产业的冲击两个因素的共同影响,欧洲、美国、中国和日本四大板块主导的全球银行产业竞争新格局已经形成。我们有理由相信,随着新兴市场经济体尤其是"金砖五国"经济的持续快速增长,全球银行产业竞争格局的板块构成及强弱对比将发生进一步的改变。

后国际金融危机时代国际银行业发展趋势分析

该文依据2009年银行排行榜对多家大银行排名的总体特征进行了分析，得出了全球银行业的发展形势。通过与往年的对比分析发现未来银行业的经营环境受金融危机的影响较大，总体趋势呈现出美欧银行难以恢复10年前的业绩，一些坚持稳中发展经营模式的发达国家银行将会发展得很好，而新兴银行仍然是发展中的亮点和银行业的角逐之地。

当代全球银行产业竞争格局及其结构性特征分析

当代全球银行产业从整体考察呈现中、美、欧三足鼎立格局,但不同层级竞争格局差异显著。与欧、美两大板块显著存在结构性缺陷不同,中国板块的全球竞争力在三个层级都得到均衡发展。当代全球银行产业竞争的中、美、欧三足鼎立新格局已经完成对上世纪末本世纪初美、欧、日三足鼎立旧格局的替代。我们应该把握战略机遇,促进中国银行产业全球竞争力的进一步崛起。

全球银行业竞争结构演变与中国银行业发展战略调整——基于2015年度“全球银行1000排行榜”的分析

基于银行单元的竞争格局演变研究显示,全球银行业已经进入"工行-建行时代",基于板块维度的竞争格局演变研究显示,全球银行业已经由中国、美国、欧元区和日本共同主导。但是,不断成长的中国银行业也累积了不少问题,我们建议中国银行业应该推进混合所有制改革、强化风险管理、加快国际化进程,以维持全球竞争力的进一步提升。

全球银行业运行态势与结构特征分析——2019年度“全球银行1000排行榜”评析

2019年度全球银行1000排行榜的数据显示,全球银行业的复苏仍在继续,但步伐有所放缓,而且全球银行业的结构分化仍在加剧。对国际金融危机以来全球银行业运行态势的分析显示上榜银行的平均资本充足率持续上升,表明全球银行业抗风险能力有所增强,上榜银行的平均利润率持续上升,表明全球银行业盈利能力明显增强。国际金融危机以来全球银行业运行的结构分析,显示中国板块的全球份额不断上升,表明中国银行业的全球竞争力增强,全球银行业集中度提高,全球银行业竞争正在由垄断竞争向寡头垄断演化。全球银行业的运行态势和结构特征要求我们对金融政策进行合理调整以适应其发展的新特征和新趋势。

全球银行业竞争格局的演变——“2017年度全球银行1000排行榜”评析

"2017年度全球银行1000排行榜"显示,全球银行业正在稳步复苏,主流银行运行基本稳定,但竞争格局仍在发生微妙变化。历史回溯显示,2007年以来全球银行业竞争格局演变的主要解释变量包括国际金融危机、欧洲债务危机对欧美银行的冲击和中国银行业的崛起。研究表明,中国银行业的崛起得益于资产规模的持续扩张,盈利水平的显著提高、风控能力的稳定可控和资产质量的稳步提升。就目前的运行态势考察,我们有理由认为欧洲、美国、中国和日本主导的全球银行业竞争新格局在未来相当长时间内将维持稳态。

全球银行业运行的长期趋势、结构变迁与未来挑战——兼评2018年度“全球银行1000排行榜”

2018年是国际金融危机爆发十周年的重要节点,2018年度"全球银行1000排行榜"数据显示,全球银行业10年来第一次进入全面复苏。从长期趋势看,国际金融危机对全球上榜银行一级资本、资产规模和税前利润的影响存在显著差异;从结构变迁看,国际金融危机引起了全球银行业竞争格局的重大变化。如果没有外部因素的扰动,在未来若干年,全球银行业应该能够保持持续良好的发展势头,但是当前全球经济金融存在诸多不确定因素,有可能逆转全球银行业复苏态势。我们认为扰动未来全球银行业乃至全球经济金融的因素仍然可能来自美国,包括贸易摩擦持续升级和货币政策急速转向。

国际金融危机对全球银行产业竞争格局的影响

国际金融危机对美欧银行的业绩产生了巨大冲击,但对美欧银行的资本实力和资产规模并没有形成显著的影响。研究显示,美欧银行的竞争优势仍然存在,国际金融危机没有从根本上改变美欧银行主导全球银行产业的竞争格局。