全球石油消费超疫情前水平我国成品油市场格局加速演变——2023年国内外石油市场发展形势及2024年展望

2023年,全球石油需求快速恢复,地缘溢价有所消退及美联储持续加息带来国际油价回落。中国石油需求创历史新高,成品油需求恢复接近2019年的水平;原油供应由国内国际两个市场共同保障。从中长期看,交通电动化已对油品需求形成不可逆转的冲击,需求格局加速被迭代,达峰趋势不变,尤其汽油峰值被拉近至2024年,柴油再次回归下降区间,而煤油和化工用油是未来石油消费的增长点,国内成品油市场需求格局加速演变。此外,行业监管措施进一步落实,市场整治力度持续发力,行业格局将不断升级。

我国石油工业可持续发展的探讨

针对世界石油峰值及我国油气供需预测,结合我国实际情况,提出以立足国内为主、加强国内油气资源的勘探开发、构建节约型社会、实现能源发展的多元化战略,以及开拓海外油气资源、建立石油储备体系等对策建议。

“双碳”目标下中国交通部门低碳转型路径及对石油需求的影响研究

随着经济社会发展,中国交通运输需求将继续提升。现阶段中国交通运输活动以道路交通为主,用能结构"一油独大",导致交通领域能源消费和碳排放量持续上升,深度脱碳面临较大挑战。发展新能源汽车,加快推进电气化和生物质燃料的发展,摆脱对含碳油品的依赖是交通部门实现"双碳"目标的关键。基于"世界与中国能源展望"模型测算,中国成品油和交通用油需求将于2025年前后达峰;石油消费将在2030年达到峰值水平7.6亿~7.8亿吨,2060年石油消费量降至2.8亿吨,化工原料逐步成为石油消费主要领域,化工用油占比从2020年不到20%增至2060年60%。石油行业需在稳定供应的前提下加快"油品转化工品"转型步伐,加快拓展多元化综合供能服务,加快探索新能源供能服务商业模式,更好地适应交通部门用能需求的转变。

基于峰值预测模型的中国石油产量合理规划

基于石油产量峰值预测模型,在不进行石油产量合理规划的情况下,中国的石油产量峰值时间将在2017年前后出现,峰值产量约为18500万t;而石油消费高峰将在2034年前后出现,高达63300万t左右,届时全国的石油产量已进入递减阶段,对外依存度将高达73%左右,石油供需矛盾及石油安全问题将更加突出。分析认为,应该对国内石油产量进行合理规划:降低当前的石油产量,将石油峰值产量降到17000万t左右,使产量峰值时间推到2030年左右,从而使得石油的产量高峰和需求高峰基本吻合,可相应地减少石油进口,从而降低石油对外依存度,保障石油供应的安全。

国外机构报告的石油需求峰值研究与启示

对国外能源机构10篇能源展望报告的比较研究发现,有7篇报告在14个情景中预测石油需求峰值出现。在10篇报告的24个情景中,2020-2040年石油需求年均增速0.14%,仅为2009-2018年的1/10,石油需求增长进入平台期已成为业内共识,石油需求峰值时代即将来临。驱动石油需求峰值出现的主要因素是能效提高、道路交通电气化、规制政策、环保和社会压力。石油公司面临的挑战主要有资产搁浅、融资成本上升、竞争加剧、商业模式失灵和"柯达困境"。需求峰值预示着石油市场即将迎来一场"范式性转变":石油不再是一种稀缺资源,清洁能源的竞争力不断提升,绿色环保成为主流消费模式,行业内外竞争日趋激烈。建议中国油气企业实施"三步走"战略:短期内要做好传统上游业务的"归核化"和数字化,中期要实现天然气业务和低碳技术快速有效发展,长期要完善新能源产业布局。

我国石油产量峰值预测

本文对国内石油生产、需求、进口和石油资源开采的历史情况进行了简要概括,在此基础上对未来我国石油产量达到峰值(Hubbert Peak)的时间及我国石油资源的开采年限进行了预测,并探讨了影响我国石油产量峰值的因素。预测结果表明,我国石油生产很可能在2020～2030年达到Hubbert Peak,此后石油产量逐渐降低,直至资源采尽。

由当前全球能源及原油市场发展趋势研讨油气企业战略

全球能源生产和消费结构正以不可逆的趋势加速向多元化、清洁化、低碳化转型,石油在一次能源消费中所占份额将被天然气和可再生能源＂侵蚀＂。全球石油需求峰值将于2030~2040年间到来已成为业内主流声音。本轮低油价周期始于2014年下半年的断崖式下跌,2016年触底反弹。2017年,受到传统产油国减产协议执行情况和美国页岩油增产潜力两股相反力量＂拉锯＂的影响,上半年震荡走低后,下半年布伦特油价站稳60美元/bbl,全年形成小＂V＂走势。未来5年间国际油价将延续当前上升通道,年均价徘徊在60~75美元/bbl,其后进入中高位震荡期,甚至不排除进入新下跌周期的可能。油气企业既要认识到石油消费峰值的必然性,又要对石油在短期内的不可替代性有清晰客观的认识,石油行业在发展中国家仍有可观的发展空间,燃油车退市也尚需时日,石油作为化工原料的地位并不亚于作为能源。石油企业应主动适应能源行业新常态,大力推进传统油气开发领域的技术进步和体制创新,在提高生产运营能效、提供清洁高效产品、发展天然气业务等方面加速转型,并加快新能源产业布局。

石油需求峰值提前到来意义重大

世界石油需求已于2019年达峰的可信度极大。新冠疫情造成全球石油需求锐减800万桶/d退回2013年消费水平;燃油标准提高和电动车加速渗透可以节省或替代石油500万桶/d左右;能源转型加快抑或让石油需求永失再上台阶的机会。这无疑是一种“警钟”,需要石油行业和能源行业所有利益相关方必须做出重要改变。国家思维定势要变、国家能源结构要变、石油行业适应能力要变、石油企业业务结构也要变。

中国石油消费情景与峰值分析

在总结国际上不同国家影响石油消费的主要因素基础上,采用情景分析研究方法,从增长动力、环境约束、能源安全和新能源机遇等角度,通过设定不同模型参数和条件假设,模拟了基准情景、强化政策情景、温控情景下中国石油消费需求。采用“自下而上”和“自上而下”相结合方法,对交通运输、石化及其他用油部门,以及对汽油、柴油、化工轻油等细分石油品种的未来需求进行了详细分析。