2024年上半年全球集装箱航运市场分析及后市展望

2024年上半年,全球经济和国际贸易回暖,受红海事件等影响出口需求增加,全球集装箱航运贸易量回升,运力供给紧张,运价快速上涨,班轮公司业绩好转。新造船市场成交量大幅回升,6月尤为突出,二手船市场维持平稳,船价也随之小幅攀升,船队规模再创新高。目前,集运市场可维持供需平衡局面,班轮公司一面控制运力保持运价,一面释放大型、绿色船舶新造需求,中国船厂几乎包揽上半年所有新造集装箱船订单。整体来看,全球集装箱海运贸易态势向好,但也将面临诸多挑战,市场机遇与风险并存。

极地船舶发展现状及研制趋势

极地区域发展的未来,从极地船舶发展现状及发展研判中可见一二。极地是世界各国未来发展必争的战略空间。当前,国际极地事务正在发生着深刻变化,北极地区进入了开发利用的准备期,南极地区围绕资源开发的竞争暗流涌动,冰区航行的极地船舶技术发展问题也成为了极地区域发展的战略问题。

智能船舶国际标准“突围”挑战

智能船舶是近年来国际海事规则制定活动中的焦点方向之一。各国正在积极开展技术研究,布局国际规则制定工作。国际海事组织(IMO)、国际船级社协会(IACS)、国际标准化组织(ISO)等国际组织都设立了相应的议题。国际海事法规方面,欧洲率先在IMO推动开展对自主船舶国际公约适用性问题的梳理和评估,批准通过了试航导则,各国正在开展相关研究以推动进一步讨论。

船舶智能化的国际标准赋能

经过2~3年的热议,全球航运和船舶工业界对智能船舶的发展正逐渐回归理性。虽然每年全球范围内仍有数量众多的论坛、研讨会等活动,但热点议题正逐渐从理念探讨转向具体方案实施中的技术和标准问题。

国外船舶总装企业质量品牌发展经验与启示

总装行业的“熊市”持续发酵。从中期看,全球航运市场运力和造船市场产能双过剩将成为新常态,这意味着航运市场的运力消化及造船产能的去杠杆过程将持续压制总装市场,这也对船舶企业从事单纯的产品制造形成了压力,倒逼企业在努力提高产品质量的同时提升品牌意识。

日本船舶工业的脱碳与数字化技术研发进展

近期,日本造船企业协会、日本船舶技术研究协会等5家机构发布了《日本船舶工业的脱碳与数字化》报告,详细介绍了日本船舶工业在清洁燃料(氨、氢、碳回收甲烷)、液氢运输、氢燃料船舶、数字化智能化与自主船舶等领域的技术创新研发和示范应用计划及最新进展。以此报告为基础,本文结合日本造船业特点,梳理分析其在脱碳与数字化方面的研发方向及进展,归纳总结日本推动造船业科技创新的做法与经验,并提出相关建议供业界参考。

造船市场月评

新接订单总体表现较10月略有回落2022年11月,全球成交新船订单88艘665万载重吨,同比分别下降7.4%和上涨102.4%,环比分别下降1.1%和14.9%。全球船舶完工交付87艘512万载重吨,同比分别下降33.6%和25.4%。11月末,全球船舶手持订单3714艘2.22亿载重吨,同比分别下降4.8%和1.2%。

国际造船市场月评

2022年12月,全球成交新船订单59艘379万载重吨,较11月显著下降,按载重吨计,降幅达37.8%。新接订单明显回落2022年12月,全球成交新船订单59艘379万载重吨,同比分别下降16.9%和上涨3.4%,环比分别下降32.2%和37.8%。全球船舶完工交付97艘372万载重吨,同比下降8.5%和3.9%。12月末,全球船舶手持订单3793艘2.26亿载重吨,同比分别下降5.7%和上涨0.3%。

2021年上半年全球集装箱船市场形势分析与后市展望

2021年上半年,全球集装箱船航运市场持续繁荣,新造船市场十分活跃,主要集装箱船船东盈利大幅增长,中国船企新船接单占比超过五成,塞斯班、长荣海运等船东积极投放新船订单。从未来发展趋势来看,全球集装箱船造船市场火爆行情仍将延续,但长期风险也在悄然集聚。

现代重工的数字化转型之路

现代重工通过数字化转型衍生出的新模式、新业态,以及对制造业的实际业务流程和改进,找到了适合自己的转型之路。现代重工在企业数字化转型过程中,以构建"智能生产线""智能车间""智能船厂"为目标,分阶段、多种方式推进企业数字化转型。在总体方案设计方面,现代重工制定数字化转型发展策略,优化企业组织架构。

如何看待当前造船市场

种种利空下的造船市场下,一些现象值得关注。2020年三季度已过,全球新造船市场成交低迷,深陷下行周期。究其原因,限硫令等环保规范催生的市场需求未能战胜新冠疫情全球蔓延、中美冲突持续升级、油市股市大幅震荡等突如其来的种种利空。目前,全球经济疲弱,交易节奏趋缓,去产能陷入瓶颈,新造船市场很难找到结构性行情。

造船市场月评

新接订单总体表现与上月基本持平。9月,全球成交新船订单72艘461万载重吨,同比分别下降62.9%和55.8%,环比分别增长14.3%和下降1.7%。全球船舶完工交付103艘621万载重吨,同比均下降18.9%。9月末,全球船舶手持订单3678艘2.19亿载重吨,同比分别增长5.7%和4.0%。

我国光缆铺缆船期待更多关注

光缆铺缆船(Fibre Optic Cable Layer)主要从事海底光缆的铺设、检测及维修作业,其作业内容与铺管船(用于油气田开发等)、海底电缆铺设船(用于风电场建设等)均有所差异,专用性更强,船上配有用于海上光缆施工作业的特种设备。

造船市场月评

8月,全球成交新船订单63艘469万载重吨,新接订单情况较上月基本持平,但总体表现仍相对低迷。新接订单总体表现仍相对低迷。2022年8月,全球成交新船订单63艘469万载重吨,同比分别下降50.8%和37.2%,环比分别下降18.2%和增长9.8%。全球船舶完工交付83艘493万载重吨,同比分别下降20.4%和14.0%。8月末,全球船舶手持订单3702艘2.2亿载重吨,同比分别增长6.8%和5.1%。

造船市场月评

2022年10月,全球成交新船订单89艘781万载重吨,新接订单量较上月明显上升,集装箱船和气体运输船依然是订单中的主力,而散货船订单量则明显减少。

造船市场月评

新船需求回升。航运和造船市场经历适度回调后,新船成交量较去年四季度有所回升。2022年1月,全球签约新船订单81艘586万载重吨,按载重吨计,环比增长59.2%,同比减少13.8%。船东投资需求进一步释放,地中海航运、马士基航运集中签订了批量新船订单(见图1)。

造船市场月评

4月,全球成交新船订单71艘413万载重吨,中国新接订单反超韩国重返全球第一。新船成交量下滑。4月,全球成交新船订单71艘413万载重吨,同比分别下降51.4%和62.8%。全球船舶完工交付73艘443万载重吨,同比分别下降43.8%和41.1%。4月末,全球船舶手持订单3456艘2.1亿载重吨,同比分别增长3.4%和9.1%。

造船市场月评

7月全球成交新船订单84艘427万载重吨,较上月明显回落,完工交付也出现较大下滑,总体表现不佳,增长动力不足。新接订单上涨动力不足。2022年7月,全球成交新船订单84艘427万载重吨,同比分别下降44.7%和59.8%,环比分别下降19.2%和45.5%。全球船舶完工交付79艘455万载重吨,同比分别下降34.2%和28.6%。7月末,全球船舶手持订单3613艘2.2亿载重吨,同比分别增长4.9%和5.9%。

造船市场月评

3月,全球成交新船订单89艘607万载重吨,同比分别下降56.6%和73.7%;全球船舶完工交付81艘528万载重吨,同比分别下降46.4%和37.2%。截至3月末,全球船舶手持订单3426艘2.09亿载重吨,同比分别增长17.1%和4.1%。

造船市场月评

5月,全球成交新船订单59艘422万载重吨,仍较去年同期回落。受地缘政治冲突和欧洲能源供应担忧影响,LNG船订单持续释放,中韩抢单竞争更趋激烈。造船指标持续两降一升。2022年5月,全球成交新船订单59艘422万载重吨,同比分别下降66.1%和62.3%。全球船舶完工交付85艘439万载重吨,同比分别下降35.6%和41.1%。5月末,全球船舶手持订单3568艘2.2亿载重吨,同比分别增长6.3%和9.4%。