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题名证券公司财富管理转型的SWOT分析
被引量:2
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作者
上官乐奇
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机构
华泰证券股份有限公司网络金融部
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出处
《绿色财会》
2018年第11期3-7,共5页
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文摘
国内证券公司要成功实现财富管理转型,必须深入分析其内在的优势和劣势,剖析其外部的机会和威胁,以便不断加强队伍建设,发挥人才专业化优势,全面做好投资教育工作,助力客户同步化进阶,大力发展金融科技,提供平台智能化服务。
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关键词
证券公司
财富管理转型
SWOT分析
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名基于4P理论的券商金融产品营销策略研究
被引量:2
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作者
上官乐奇
邰阳
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机构
华泰证券股份有限公司网络金融部
广发银行南京分行
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出处
《常州工学院学报》
2019年第1期122-128,共7页
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文摘
金融产品营销是证券公司从经纪业务向财富管理转型的重要抓手。但是,无论是对标海外市场,还是对照国内银行、基金公司乃至第三方财富管理机构,我国证券公司金融产品营销都处于相对弱势地位,迫切需要以4P营销理论为指导,制订营销组合策略,如:深度契合客户需求,有效供给适销产品;灵活运用价格策略,适度营造"心理溢价";线上线下高度融合,科学构建分销路径;系统策划促销活动,不断扩大产品影响等。
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关键词
4P营销理论
金融产品
营销策略
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Keywords
4P marketing theory
financial products
marketing strategy
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分类号
F830.95
[经济管理—金融学]
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题名城市商业银行风险管理存在的问题及对策
被引量:3
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作者
上官乐奇
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机构
华泰证券股份有限公司网络金融部
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出处
《淮海工学院学报(人文社会科学版)》
2018年第10期102-105,共4页
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文摘
统计发现,与其他商业银行的风险及收益指标相比,城市商业银行潜藏的风险管理问题不容忽视。主要包括风险管理理念落后、业务内容与定位偏离、分散风险管理机制不健全、风险管理与业务发展不匹配等。在分析问题成因的基础上,提出了强化城商行风险管理的对策建议。
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关键词
城市商业银行
风险管理
金融管理
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Keywords
urban commercial bank
risk management
financial management
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分类号
F832.33
[经济管理—金融学]
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