VUCA时代家庭财务规划的思维导向

在家庭财务规划中深刻领会底层的认知思维,科学合理的制定应对策略,家庭财富终将平稳成功的穿越这个乌卡时代的暗礁湍流,成功抵达家庭财富健康的彼岸。过去的一年,俄乌战争、能源危机、通胀高企,美联储暴力加息、全球范围内股债资产缩水等事件次第发生,给本已深陷疫情困局的世界带来了更多变化、更大的不确定性.

智能投顾:数字经济时代的财富管理

人工智能时代已迎面而来,我们需要及早为此做好准备工作,否则,势必在未来的智能财富管理方面落后国际大趋势,切不可因为害怕金融智能化带来的风险而因噎废食。数字经济时代背景下,中国的财富管理市场也将迎来数字化的转型,从而推动中国财富管理市场的迈向高质量发展阶段,在此过程中,智能投顾将成为中国财富管理转型的重中之重,也是普惠金融落地更好服务国内民众的抓手。

后疫情时期三方财富公司的发展

专业的三方财富管理机构的大发展可以弥补大型金融机构的缺陷,积极快速响应客户需求,为其提供贴身的财富管家服务,尽量将国民财富留在境内,造福于中国人民。三方财富公司一般是指独立于银行、证券、保险、信托等大型金融机构,主要为客户提供综合理财规划服务的专业机构。为什么被称为第三方呢?因其独立于发行金融产品的金融机构,站在客观公正的立场,贴合客户本身的具体情况提供专业服务。因此,三方财富公司的安身立命之处就在于客观公正、站在客户立场去提供专业服务。