北美生活用纸市场概况与分析

尽管北美的人均生活用纸消费量在全球最高,但因该市场成熟度较高,增长也较为缓慢。北美消费者出门在外时消费的生活用纸产品较多,比如旅行、工作或娱乐时。该地区商用和居家外用生活用纸的产量约占总产量的35%,这也是全球最高的比例。因此,在新冠疫情期间,人们出行受限,北美的生活用纸行业受到了较大的影响。在北美地区,美国是全球最大的经济体,人口数量位居世界第三。由于能源价格相对较低,美国使用TAD或其他结构型技术生产高端生活用纸的产能占比最大。而TAD技术的诞生地就位于美国威斯康星州的Green Bay。

疫情对美国及全球造纸行业需求的影响

目前世界各国已经开始携手应对疫情,但是疫情对单个行业的潜在影响仍是巨大且多样的。对此,费雪针对疫情情况分析了其可能对纸浆和纸制品需求带来的影响。据分析,全球疫情导致各大企业的停产或减产,将使快速消费品需求量下降;而目前中国纤维原料进口量的下降,导致美国纸浆供过于求局面突出;而随着疫情控制措施的逐渐加紧,手帕纸和纸巾的消费量将有望实现正增长。

日本生活用纸市场:成为亚洲主要生活用纸消费国,经济出现好转

日本人均每年消耗17千克生活用纸,其生活用纸消耗率领先于整个亚洲,更像西欧和北美。有趣的一个现象是,日本在厕所自动电器的开发和消费者接受方面也处于世界领先地位,自动厕所电器的大范围使用部分取代了卫生纸的清洁需求,在一定程度上必然影响厕用卫生纸的用量,而目前这些电器已成为高档酒店和家庭的日常用品。如果没有自动厕所系统,日本的卫生纸消费率可能会更高。如图1所示,日本的生活用纸生产商遍布其领土。新产能的增长如图2所示,为运行、在建或宣布的生活用纸纸机总数。

印度禁塑令能为本国造纸行业创造新的需求吗?

2017-2018年间,印度每天产生2.6万吨塑料垃圾,其中只有60%回收利用,其余的最终成为道路、垃圾填埋场或溪流中的垃圾。仔细观察塑料行业,印度的一次性塑料行业市值接近8000亿印度卢比,而且还在增长。包装占印度塑料消费量的三分之一,70%的塑料包装在短时间内变成了垃圾。未收集的塑料垃圾对印度多样化的生态系统和野生动物构成巨大威胁,一次性塑料袋和聚苯乙烯泡沫塑料容器可能需要长达一千年的时间才能分解。事实上,自1950年以来,全球产生的91亿吨塑料中,有69亿吨变成了废物,其中只有9%回收利用,其余的最终进入垃圾填埋场和世界海洋之中。

加拿大新版禁塑令或将为行业带来新机遇

近年来,消费者越来越关注过度塑料污染及其对环境的危害,环保意识不断增强,全球越来越多的国家开始实施不同程度的禁塑令,试图大幅减少塑料污染。今年6月20日,加拿大政府宣布计划在年底前禁止一次性塑料的制造和进口,努力应对塑料垃圾及其对气候变化的影响。该禁令将适用于由塑料制成的或含有塑料的包装袋、餐具、吸管和其他食品类器具等,不包括用于医疗用途的少数例外情况。新版禁塑令将在2022年12月生效,但实际正式禁止销售上述物品将从2023年12月开始,中间预留一年的时间,以便给行业足够的时间过渡和消耗现有库存。

土耳其生活用纸业务的未来

近几年,土耳其生活用纸的影响因素已经由前几年的里拉疲软和进口纸浆成本的上升变成了土耳其不断加速的通货膨胀率和失业率的综合作用。本文从土耳其生活用纸目前所处的经济情况着手,分析了土耳其生活用纸的进出口、原料、生产成本及能源等优势。三年前,土耳其的生活用纸市场主要担忧的还是土耳其里拉的疲软和进口纸浆成本的上升。2018年底,进口生活用纸纸浆价格的回转,另外,冠状病毒疾病导致的大流行。

美国箱板纸市场发展趋势

2022年1月,美国林纸协会(AF&PA)曾发布了2021年美国造纸行业的初步数据,数据显示,与2020年相比,2021年的箱板纸(此处指瓦楞纸和挂面纸板)总产量增长了5.6%,是过去十年来的第九次增长。美国林纸协会总裁兼首席执行官Heidi Brock指出:“纸制品和箱板纸等材料有助于满足消费者可持续消费的需求。这也是美国回收率最高的材料之一。事实上,从城市废物流中回收的纸张重量比塑料、玻璃、钢和铝的总和还多。”

北美有望成为全球浆纸行业外商投资高地

自2007年以来,外商在北美地区拥有的纸浆和造纸厂份额增加了一倍以上(图1),当时占据最大份额的外资来源国为瑞典和南非,目前印度尼西亚已成为北美浆纸行业最大的外商投资国,其次是瑞典。除巴西和智利外,全球主要浆纸企业几乎都在北美市场进行了投资,无论是特种纸、包装纸、生活用纸还是纸浆,这些产品投资都符合北美地区的市场发展模式。外资工厂占北美商品浆供应量的15%以上,占生活用纸市场的10%,特种纸市场的20%以上,平均占整个北美纸浆和造纸总产量的10%。

疫情对未来商用手帕纸需求的潜在影响

新冠疫情给人们的生产生活带来了不小的影响,在这种新常态下,未来公众对于洗手的需求可能会显著增加。仅仅在洗手方面的一小步转变就可能影响整个行业的需求,手帕纸需求量有可能增长10%,是两台新的大型卫生纸机的产能总量。如果今后人们对公共设施和毛巾的利用率发生重大变化,手帕纸的需求还将增加30%(需要近6台新的卫生纸机),而这一切都是很有可能的。

疫情对全球生活用纸生产的影响

值得庆幸的是,在新冠疫情开始时出现的生活用纸短缺现象,随着后续供应链的跟进和消费者跟风囤积行为的减缓,大多数地区的生活用纸短缺现象得到了缓解。然而,疫情期间,随着人们停止外出工作、外出就餐和旅行等,家用生活用纸订单的增长确实在一定程度上扰乱了市场的整体供应链节奏,影响了市场上生活用纸产品结构的转变。

巴西生活用纸:从进口国转向出口国

生活用纸行业内的人都知道巴西是桉树发展最快、人工林经营水平最高、利用率最大的国家。而桉木浆以其较好的性能被广泛作为生活用纸原材料。因此,近几年,巴西开始投资国内生活用纸业务,以充分利用桉木原材料的本土优势,而这一市场变化也影响了巴西生活用纸的进出口贸易。2014年前,巴西经济一直持续增长;2014年起巴西经济陷入了一段长时间的低迷,直到2019年经济显现出恢复的苗头,但紧接着又遭受了大流行的影响,致使2020年巴西经济继续陷入低迷态势。图1显示了这段时间内购买力平价调整后的人均GDP以及巴西的人口增长。

中国关税将对粘胶浆市场产生何种影响?

2011年，随着棉花价格持续高涨，棉浆粕价格也高位运行。作为棉浆粕的替代品．木浆粕受到市场高度关注，晨鸣纸业、福建南纸、青山纸业、太阳纸业等拥有或在建木浆粕生产线的上市公司一时间炙手可热。然而．仅仅一年过后，众多企业木浆粕生产线相继投产，遭遇的却是木浆粕价格大幅下跌，

哥伦比亚生活用纸市场在不利环境下发展

哥伦比亚是南美洲人口第二大国，其人口是巴西的1／4，当前正处于人口转型期，人口增长平稳下降。在过去的几十年里，哥伦比亚的人口出生率明显下降，仅略高于现在的人口更替水平。同时，由于准军事组织和哥伦比亚政府之间的持续冲突，举国上下数百万人被迫流离失所，对经济发展造成了很大的破坏。

伊朗生活用纸市场快速发展

中东地区（不包括埃及和土耳其）的纸浆和纸品产能在全球范围内占比较少。图1显示，亚太地区纸浆和纸品产能在全球占比最大（43％）．其次是欧洲和北美（分别为25％和21％）。而目前为止中东地区的产能最少，仅占全球纸浆和纸品产能的1％。中东地区内部的产品细分以包装纸为主导，占66％，其次是生活用纸，占该地区产能的22％（图2）。

美国东北部地区生活用纸产业基本情况——纸机、浆料、成本

全球生活用纸市场可分为6个地区，其中，北美洲市场排名第3位，占总产能的22％。北美洲可进一步分为5个地区，包括4个美国地区和加拿大地区。在上述5个生活用纸生产地区中。美国东北部地区人口占北美洲总人口的15％，产能也占该地区的15％。

碳排放会对生活用纸行业产生什么影响?

全球范围内发生的极端洪灾和森林大火引起了人们对各国碳足迹问题的关注,并促进了减排运动的开展。为此,各国政府已经颁布了立法或执行机制来限制碳排放。欧盟委员会最近通过了“Fit for 55”计划,旨在到2030年实现碳减排55%的目标。计划中的提议概述了欧盟为实现2050年碳中和目标而采取的2030年温室气体减排措施。虽然欧洲处于碳减排运动的前沿,但许多其他国家和地区也在加大努力。