关注跨国生活方式下的财富管理

随着中国的高端客户向新的全球化生活及海外资产配置方式转变，中国的理财师与他们已渐行渐远。但中国客户的海外消费，包括教育消费，都包含了大量的非理性市场支出，理财师若能从这一点出发，走近客户的新生活，并且为客户提供优质的财务问题解决方案，重新找回这些客户也并非难事。

何处安放我们的专业灵魂——民间专业协会价值凸显

2016年12月22日，国家人力资源和社会保障部公布了《国家职业资格日录清单》，理财规划师与其他大部分职业工种均不在公布名单之列，理财规划师的职业认证很有可能被取消。